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從目前的中標(biāo)訂單來(lái)看，智能電表的主流產(chǎn)品是2級(jí)單項(xiàng)電表，一般占比在90%左右。其次是1級(jí)三相電表，一般占比在10%左右，0.5S和0.2S三相電表的占比較少。智能電表屬于儀表制造業(yè)，是智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)備之一，承擔(dān)著數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù)。與老式電表相比，智能電表具有計(jì)量精度高、智能付費(fèi)、電量記憶、抄表時(shí)間凍結(jié)、余額報(bào)警等多個(gè)功能，從根本解決傳統(tǒng)人工抄表的低效和不確定性。
電表的需求主要來(lái)自于用電需求的增加、電網(wǎng)建設(shè)的加速，和智能電網(wǎng)的發(fā)展。2018-2019年，智能電表需求快速上升。2019年國(guó)網(wǎng)招標(biāo)量達(dá)到7386萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)40%；2020年國(guó)網(wǎng)第一次招標(biāo)量為2475萬(wàn)臺(tái)，同比下降35%；2020年第二次國(guó)網(wǎng)招標(biāo)量為2731萬(wàn)臺(tái)，同比下降23%，降幅有所收窄。全年智能電表招標(biāo)量約為5200萬(wàn)臺(tái)，同比下降29%。今年由于受到疫情影響，導(dǎo)致招標(biāo)量有所下滑。
今年8月，國(guó)家電網(wǎng)在電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布了智能電表的2020版標(biāo)準(zhǔn)：智能電表（2020版）在2013版的基礎(chǔ)上取消了不帶通信模塊的類型，并在產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)上，如內(nèi)容顯示、事件記錄等功能，提出了優(yōu)化要求。目前新的標(biāo)準(zhǔn)已落地，下一批次的智能電表招標(biāo)單價(jià)將會(huì)提升，并且下一批次的招標(biāo)量環(huán)比有所提升。
2019年3月，國(guó)家電網(wǎng)公司首次提出泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)共享、基礎(chǔ)支撐、技術(shù)攻關(guān)等多個(gè)方面，對(duì)未來(lái)電網(wǎng)的硬件和軟件都提出了更新需求，智能電表也是其中重要的一環(huán)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，疊加新一代智能電表的標(biāo)準(zhǔn)推出，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)智能電表的更新?lián)Q代。
智能電表的壽命期一般為8-10年。從2010-2019年的電表招標(biāo)量來(lái)看，國(guó)網(wǎng)存量電表目前約有6.5億臺(tái)。除國(guó)家電網(wǎng)的存量電表外，南方電網(wǎng)和其他地方電網(wǎng)公司也有存量電表。2010-2019年以來(lái)國(guó)網(wǎng)售電量是南網(wǎng)的4.4倍。按照售電量比例推算，預(yù)計(jì)南網(wǎng)2010-2019年的智能電表存量約為1.4億臺(tái)。
國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)在過(guò)去10年的存量電表合計(jì)約為7.96億臺(tái)，按每10年更換一次計(jì)算，對(duì)應(yīng)未來(lái)每年存量替換需求約為8000萬(wàn)臺(tái)?？紤]到我國(guó)發(fā)電量每年保持在個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)年需求量將高于8000萬(wàn)臺(tái)。
泛在物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)將會(huì)加速新一代智能電表替換傳統(tǒng)電表，智能電表的單個(gè)價(jià)值量將會(huì)得到提高。新一代智能電表將新增通信和儲(chǔ)存等功能，一般基表價(jià)格在80-100元左右，加上主控芯和通信模塊后的價(jià)格在200元左右，如果另加其他模塊，價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步上漲。預(yù)計(jì)未來(lái)新一代智能電表的價(jià)格為300元以上，較目前價(jià)格翻倍。未來(lái)隨著新一代智能電表的滲透率提高，智能電表的市場(chǎng)空間將逐漸打開(kāi)。
從目前的中標(biāo)訂單來(lái)看，智能電表的主流產(chǎn)品是2級(jí)單項(xiàng)電表，一般占比在90%左右。其次是1級(jí)三相電表，一般占比在10%左右，0.5S和0.2S三相電表的占比較少。
從2017年第一批招標(biāo)到現(xiàn)在，2級(jí)單相費(fèi)控智能電表的價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定上升。2020年第一批中標(biāo)中，2級(jí)單相費(fèi)控表的均價(jià)在150元/臺(tái)，較2017年第一批招標(biāo)價(jià)格上漲9.8%。其他幾類智能電表的單臺(tái)價(jià)格更高，整體電表價(jià)格處于穩(wěn)中有升的階段。
2019年國(guó)家電網(wǎng)電表招標(biāo)金額合計(jì)為160億元，同比增長(zhǎng)31%。今年受到招標(biāo)量的下降，國(guó)家電網(wǎng)今年第一次招標(biāo)金額合計(jì)為52億元，同比下降37%。
未來(lái)隨著智能電表的單體價(jià)值量提高，以及需求量每年小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)國(guó)網(wǎng)2029年智能電表市場(chǎng)空間將達(dá)到367億元，年復(fù)合增速約為14.8%。
國(guó)家電網(wǎng)在歷次招標(biāo)中，各家公司的市占率基本保持穩(wěn)定。按中標(biāo)數(shù)量計(jì)算，CR10基本穩(wěn)定在30%左右；從中標(biāo)公司來(lái)看，除國(guó)電南瑞中標(biāo)比例偏高，一般在5%左右，其他公司中標(biāo)比例差別不大，一般維持在2%-3%左右。
全球智能電網(wǎng)建設(shè)可以分為三個(gè)階段：首先是以中國(guó)、歐美及部分發(fā)達(dá)國(guó)家為主的國(guó)家和地區(qū)，電網(wǎng)建設(shè)處于成熟期，電網(wǎng)投資進(jìn)入存量升級(jí)替換的階段；二是以東歐、亞洲及拉美國(guó)際為主的國(guó)家和地區(qū)，處于電網(wǎng)改造的投資高峰期；三是以拉美和非洲等地為主的地區(qū)，處于電網(wǎng)建設(shè)的投資初期。整體來(lái)看，全球用電需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施的需求也在逐步提升。
智能電表新標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)行，帶來(lái)巨量大容量NOR Flash需求。當(dāng)前國(guó)電招標(biāo)智能電表所依據(jù)的Q/GDW 1354-2013《智能電能表功能規(guī)范》修訂距今已有7年，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、泛在電力網(wǎng)等概念的提出，智能電表也將跟隨電子工業(yè)進(jìn)步的腳步而更新?lián)Q代。
智能電表新標(biāo)準(zhǔn)看齊國(guó)際法制計(jì)量組織在2012年制定的IR46標(biāo)準(zhǔn)，相較之前的標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)最大的變化就是要求計(jì)量部分和功能部分要相對(duì)獨(dú)立。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息，對(duì)于單相表來(lái)說(shuō)，每臺(tái)電表管理芯需要一顆128Mb的NOR Flash，計(jì)量芯需要一顆256Mb的NOR Flash；三相表管理芯需要一顆256Mb，計(jì)量芯需要一顆512Mb。
新標(biāo)準(zhǔn)施行后，將帶來(lái)近2億美元NOR Flash需求增量。2020年上半年國(guó)家電網(wǎng)智能電表第一次招標(biāo)量同比有所下滑，主要是因?yàn)閲?guó)網(wǎng)在等待新一代智能電表正式招標(biāo)而對(duì)本次招標(biāo)有所減緩，新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后招標(biāo)量有望快速回升。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況，智能電表IR46標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成稿，現(xiàn)處于待批狀態(tài)，預(yù)計(jì)采用新標(biāo)準(zhǔn)的智能電表有望在2021年上市。經(jīng)過(guò)測(cè)算，預(yù)計(jì)2021-2022年NORFlash在智能電表市場(chǎng)規(guī)模分別為1.58/1.89億美元。
行行查，行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫(kù) www.hanghangcha.com
隨技術(shù)要求提升，林洋市占率呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從2013年至今已有國(guó)網(wǎng)招標(biāo)數(shù)據(jù)看，2級(jí)到0.2S級(jí)智能電表技術(shù)門檻和精確度不斷提高，集中度亦呈現(xiàn)提升態(tài)勢(shì)，其中2級(jí)智能電表CR5約17%，0.2S級(jí)智能電表CR3約63%。林洋能源在2級(jí)/1級(jí)/0.5S級(jí)/0.2S級(jí)市占率為3.4%/4.2%/8.9%/8.8%，市占率呈現(xiàn)提升態(tài)勢(shì)。
新一代智能電表的通訊、邊緣計(jì)算、非介入式負(fù)荷辨識(shí)等擴(kuò)展模組將大幅提升技術(shù)門檻，產(chǎn)品同質(zhì)化程度將有所下降，我們認(rèn)為行業(yè)集中度有提升趨勢(shì)。
2019年國(guó)家電網(wǎng)電表招標(biāo)金額合計(jì)為160億元，同比增長(zhǎng)31%。今年受到招標(biāo)量的下降，國(guó)家電網(wǎng)今年第一次招標(biāo)金額合計(jì)為52億元，同比下降37%。未來(lái)隨著智能電表的單體價(jià)值量提高，以及需求量每年小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)國(guó)網(wǎng)2029年智能電表市場(chǎng)空間將達(dá)到367億元，年復(fù)合增速約為14.8%。
國(guó)家電網(wǎng)在歷次招標(biāo)中，各家公司的市占率基本保持穩(wěn)定。按中標(biāo)數(shù)量計(jì)算，CR10基本穩(wěn)定在30%左右；從中標(biāo)公司來(lái)看，除國(guó)電南瑞中標(biāo)比例偏高，一般在5%左右，其他公司中標(biāo)比例差別不大，一般維持在2%-3%左右。
全球智能電網(wǎng)建設(shè)可以分為三個(gè)階段：首先是以中國(guó)、歐美及部分發(fā)達(dá)國(guó)家為主的國(guó)家和地區(qū)，電網(wǎng)建設(shè)處于成熟期，電網(wǎng)投資進(jìn)入存量升級(jí)替換的階段；二是以東歐、亞洲及拉美國(guó)際為主的國(guó)家和地區(qū)，處于電網(wǎng)改造的投資高峰期；三是以拉美和非洲等地為主的地區(qū)，處于電網(wǎng)建設(shè)的投資初期。整體來(lái)看，全球用電需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施的需求也在逐步提升。
智能電表新標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)行，帶來(lái)巨量大容量NOR Flash需求。當(dāng)前國(guó)電招標(biāo)智能電表所依據(jù)的Q/GDW 1354-2013《智能電能表功能規(guī)范》修訂距今已有7年，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、泛在電力網(wǎng)等概念的提出，智能電表也將跟隨電子工業(yè)進(jìn)步的腳步而更新?lián)Q代。智能電表新標(biāo)準(zhǔn)看齊國(guó)際法制計(jì)量組織在2012年制定的IR46標(biāo)準(zhǔn)，相較之前的標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)最大的變化就是要求計(jì)量部分和功能部分要相對(duì)獨(dú)立。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息，對(duì)于單相表來(lái)說(shuō)，每臺(tái)電表管理芯需要一顆128Mb的NOR Flash，計(jì)量芯需要一顆256Mb的NOR Flash；三相表管理芯需要一顆256Mb，計(jì)量芯需要一顆512Mb。
新標(biāo)準(zhǔn)施行后，將帶來(lái)近2億美元NOR Flash需求增量。2020年上半年國(guó)家電網(wǎng)智能電表第一次招標(biāo)量同比有所下滑，主要是因?yàn)閲?guó)網(wǎng)在等待新一代智能電表正式招標(biāo)而對(duì)本次招標(biāo)有所減緩，新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后招標(biāo)量有望快速回升。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況，智能電表IR46標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成稿，現(xiàn)處于待批狀態(tài)，預(yù)計(jì)采用新標(biāo)準(zhǔn)的智能電表有望在2021年上市。經(jīng)過(guò)測(cè)算，預(yù)計(jì)2021-2022年NORFlash在智能電表市場(chǎng)規(guī)模分別為1.58/1.89億美元。
隨技術(shù)要求提升，林洋市占率呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從2013年至今已有國(guó)網(wǎng)招標(biāo)數(shù)據(jù)看，2級(jí)到0.2S級(jí)智能電表技術(shù)門檻和精確度不斷提高，集中度亦呈現(xiàn)提升態(tài)勢(shì)，其中2級(jí)智能電表CR5約17%，0.2S級(jí)智能電表CR3約63%。林洋能源在2級(jí)/1級(jí)/0.5S級(jí)/0.2S級(jí)市占率為3.4%/4.2%/8.9%/8.8%，市占率呈現(xiàn)提升態(tài)勢(shì)。新一代智能電表的通訊、邊緣計(jì)算、非介入式負(fù)荷辨識(shí)等擴(kuò)展模組將大幅提升技術(shù)門檻，產(chǎn)品同質(zhì)化程度將有所下降，我們認(rèn)為行業(yè)集中度有提升趨勢(shì)。
